在大海的深处，美人鱼们整日轻歌曼舞，无忧无虑，可美丽的小公主海伦却时刻想往着陆地上人间的生活，海伦公主求助于海巫婆，海巫婆给她吃下用妖术炼制的毒汁，海伦忍受着剧烈的疼痛，她将丧失美丽的尾巴，和她甜美的歌喉，从此变成哑巴，但她最终是成为一个长着双腿的女孩。海伦在陆地上遇见了王子，而且深深的爱上了他，可王子曾发誓要娶那个在海滩上救过他的姑娘，却不知道海伦就是他的救命恩人。王子就要结婚了，海伦有口却说不出话，十分悲伤。彩云变黑了，海水变暗了，海巫婆给海伦一把刀，只要杀死王子她就可以恢复尾巴，重返大海，否则她将化为泡沫，消失的无影无踪，海伦内心十分矛盾，慈祥的祖母呼唤着她，亲爱的姐妹们呼唤着他，海伦毅然扔掉手中的刀，就在这一刹那，她的声音恢复了，王子听见她的声音，立刻认出她才是自己要找的人，可海伦的灵魂已冉冉升空，她将成为天国的女儿了。