马超奉张鲁之命，攻打刘备所辖的葭萌关。马超是个勇悍绝伦的武将，以激将法迫张飞出关一战。张飞、马超二人在葭萌关前力战，夜以继日，不分胜负。在敌楼上观战的刘备，见马超武艺超群，顿生爱将之念。想到“二虎相争，必有一伤”，乃下城解围。马超表面上虽不理睬，但实已衷心赞佩刘备，怀归顺之心。

  马超：贾浩

  张飞：解天一

  刘备：余明哲

  马岱：王宇舟

  杨柏：张雷

  司鼓：程浩哲

  操琴：宋荣臻

  《失子惊疯》

  叙明时颍州知府梅俊次妻胡氏怀孕十四月未生。梅与妻、妾赏花，空中坠下乾坤福寿镜一面，落入胡怀，以助生子。妾徐氏乘机进谗，诬胡产妖，梅俊欲杀胡氏。丫环寿春闻知告以胡氏，胡逃出，途中于一破窑产子。不幸又遇巴山大盗金眼豹逼婚，胡氏将乾坤福寿镜遗子怀中，只身逃脱。子为镇守林鹤拾去，认为己子，起名林弼显。胡氏失子疯癫，四处奔走寻找。

  胡氏：郭凡嘉

  寿春：李晨

  司鼓：倪麒森

  操琴：周佑君 

  《罢宴》

  寇准幼年丧父、清贫，母亲每夜灯下以女红助子读书。后来，寇准榜上有名，当官作了扬州节度史。做寿时，大事铺张，极尽豪华向宾客炫耀。家仆误碎珍品，寇准大怒，欲严惩之。当日曾侍候过寇母的老妇人听说了，在廊下哭了起来，寇准问刘妈妈为何哭泣，乳母刘妈妈说起了寇母当年生活的艰辛，寇准非常后悔自己此时的表现，当即罢宴。

  刘妈妈：张兰

  寇准：黄佳

  司鼓：倪麒森

  操琴：周佑君

  舞台监督：田永刚

  剧务：王宇舟、石岩

  乐务：赵新尧

  字幕：宋李晴

  伴奏：国家京剧院青年团乐队

  舞美：国家京剧院制作和舞美中心